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全球显示产业发展六大趋势预测

发表时间:2019-07-14 16:54

  在SID 2019年国际显示周上,群智咨询(Sigmaintell)总经理李亚琴发表关于全球面板市场的前瞻演讲《全球显示产业发展六大趋势预测》。以下是演讲全文:

  今天我这个报告的主题是关于全球显示产业未来几个发展特征的预测,我会总结六个方面。

  首先第一个我们会结合历史数据的变化,来看一下我们对未来的整个显示产业产值和盈利状况的展望。结合我们的调查数据可以看到,2018年全球的显示产业的产值是1082亿美金,比2017年的同期下滑了7%,这个下滑的幅度应该说也是过去五年来最大的一次。

  如果我们分技术来看,这个产值的组成可以看到灰色的部分就是a-Si TFT-LCD的产值下滑幅度是最大的,除此之外,在新的技术的部分,它的成长是显然的,但是也是缓慢的。比如说,我们特别要看到的是LTPS AMOLED,这部分就是我们的移动产品用到的柔性和刚性的AMOLED的技术产值,在2018年相对2017年的渗透率增幅非常小,只增长了一个百分点。

  黄色的部分占比很小,那个是AMOLED TV,使用的Oxide的背板,它目前在整个产业的产值占比是2%,但是它是呈现一个比较大幅的增长的。那么从2019年的展望来看,我们预计,AMOLED整个的两大区块的阵营,它的技术产值的渗透率还会持续的提升,但是显然它的提升的速度没有达到a-Si TFT-LCD产值的下降速度。所以整体来讲,全球的显示产业产值目前来看,在未来两年左右,应该都是在低位徘徊的这样一个状态。

  因此,我们认为在这样的一个大背景下,全球显示产业应该是更期待技术创新。通过技术创新,一方面是来提升显示产品的整个竞争力、创新力和对终端消费者的吸引力。另外一方面来提升单价和附加值,抵御价格下滑的风险,对于产值和利润的影响。

  那么如果我们把时间轴拉到整个历史区间来看,是什么样的原因造成了目前这样的一个状况?以及我们处于显示历史长河中的一个什么阶段?我们把整个从显示技术开始发明,到现在的一个时间段,做一个时间轴的放大。可以看到,从1970年显示技术开始商用,到目前是走过了三个阶段。

  第一个阶段是显示技术的一个初创和小规模商用阶段,那么这个阶段其实主要的显示产品是CRT来主导。那么LCD的显示技术从夏普1980年代左右开始进行小规模量产,一直到TFT-LCD的显示技术在1990年左右进大规模的商用量产。到目前应该说在至高峰发展和辉煌的时候,就是在2000年到2020年,这个20年之间。

  那么在这期间日本厂商的大规模扩厂,以及后来的韩国、中国台湾厂商,以及中国大陆厂商的陆续的加入,把整个显示产业的产能和产值推向了一个高峰。那么这个技术在过去的二三十年中间,其实本身自身通过不断的技术革新和技术进步,在它的很多的细分领域都开创了很多新的细分市场。

  比如我们通过液晶类型的升级,从TN、STN到VA到IPS,提升了LCD响应时间和画质,使我们液晶可以使用更大尺寸的产品。那么从TFT背板的类型,我们从a-Si的到LTPS到Oxide等等,我们可以生产更高分辨率的产品,也是对分辨率本身一个革命。

  那么从成本的角度,我们从1代线代线的量产,通过更大世代线的经济化、规模化的生产,使得同样的产品它的成本得以快速下降,推升了整个技术渗透率和终端市场的普及。所以从这个角度来看的话,LCD技术它的生命力是非常强的,自我革新和自我进步的能力也是非常强的。

  与此同时在第三个阶段,我们可以看到新的技术也将会迎来蓬勃的发展,一方面对LCD技术进行一个技术替代,另外一方面会开创更多的应用场景。那么,以OLED,还有EPD和 Micro-LED为代表,那么这几个技术目前都处于比较早期的萌芽和小规模的量产阶段,但大规模的替代LCD,还是需要一些时间的。

  我们这里放了过去十年的全球显示面板产能的增长情况,基本上是呈现阶段性高峰。但是我们都知道从2015年开始,其实全球主流的应用市场中LCD已经非常普及了,所以产能的增速也相对较小。但是由于10.5代线年将会使全球的显示产业面临一个比较大的产能增长高峰,产能面积增速分别达到10%和11%。

  2019年之后,从2020年开始,这个增速会有一个明显的回落。因此,全球业者在2018和2019年,我们预计在利润方面都会面临比较大的挑战,其中一个很重要的方面就是来自于本身产能扩张的竞争比较多。

  那么这个过程中必然会涉及到一个对新产能的开出和旧产能的淘汰,我们可以预见,就是全球的5代以下的产能正在逐步的退出。那么包括8代,一些比较早期的已经折旧完成的8代线的产能,通过LCD升级到其它的技术的方式,也逐步的退出。

  从新的技术来看,OLED产能的新建,主要是以5.5代到6代为主,就是我们看到右边的这个红色的这个柱子。那么在8代线因为AMOLED TV一个产的那个新建扩产,以及未来可以期待的10.5代线的AMOLED新建扩产,整个AMOLED的产值和产能也是处于一个快速扩充期。所以我们看到从产能技术的角度来讲,这种革新也是非常明显的,这是第二个特点,那么第二个特点会在整个终端市场,对于移动产品特别是智能手机的产品的技术革新显得非常的明显。

  今年,我们预计从出货量来看的话,在智能手机的产品中,AMOLED,包括刚性和柔性的AMOLED的渗透率会达到的30%。那么在2021年开始,由于早期的AMOLED的生产线折旧的完成,所以整个柔性AMOLED的渗透率,我们预期会加快。那么到2023年,整个柔性的和刚性的AMOLED的技术,在整个智能手机的市场的渗透率会接近5成,达到占据半壁江山的这样一个局面。这是我们总结的第二个特点。

  第三个特点,我们可以遇见随着刚刚我们看到的产能技术的升级,那么更大尺寸和更高分辨率的产品会变得越来越成为市场的主流。

  这里是我们画的一个大尺寸的LCD的显示技术的一个技术路线,那么从大尺寸的角度来讲的线K、AMOLED和超大尺寸的这三个维度的技术进步和革新去展开。8K随着5G的发展会变得越来越火热。那么面板厂商,在今年也有非常积极的8K量产计划,我可以看到三星、友达、夏普率先实现量产。

  目前,从产品线的布局来讲,三星是至为完整的,也具有一定的先进性。除此之外,包括LGD,还有台湾面板厂以及中国大陆面板厂也有积极的量产计划,预期在今年的年底都会有一到两款产品推出。8K除了受到面板技术的拉动和产品的拉动以外,另外还有几个方面的制约和拉动更为的重要,包括电视的SOC,目前8K电视SOC其实还没有成熟,会一定程度上制约今年8K电视的上量。

  除此之外,就是内容以及5G传输网络的成熟,这些也会影响8K的量产和成长性。我们预计今年因为受到以上这些方面的因素的影响,全球8K的渗透率依然非常低,规模大概20万台左右。2020年也处于一个积累期,我们预计在2021年底到2022年会迎来一个快速的上量。

  那么,另外一个方面就是大尺寸,我们都知道,10.5代线英寸。那么,因为大规模的这些尺寸的产能的开出,65英寸已经快速的成为了比较普遍平价的产品。比如说在中国市场65英寸的促销价格,可以卖到3000元人民币左右;在北美市场,在促销期65英寸的均价也可以卖到450-550美金之间。那么在这样一个65英寸大规模渗透和降价的趋势下,布局超大尺寸市场,对于很多的品牌就变得至关重要。